Skip to main content
Tilbud finner du under Prosjekter, Tilbud.
Listen over tilbud med status og gyldighetsdatoListen over tilbud med status og gyldighetsdato

​
Lag et tilbud

1

Start

Velg Nytt tilbud.
2

Kunde og linjer

Velg kunde og legg inn linjene, som på en faktura.
3

Tilbudsdetaljer

  • Gjelder til: hvor lenge tilbudet gjelder. Standard er 14 dager.
  • Referanse: for eksempel kundens bestillingsnummer.
  • Personlig melding: vises i e-posten og på kundens side.
4

Lagre

Velg Lag tilbud. Tilbudet får et nummer, for eksempel Q-0003, og lagres som utkast.
5

Send

Åpne tilbudet og velg Send e-post. Kunden må ha en e-postadresse.

​
Det kunden ser

Kunden får en e-post med tilbudet som PDF og en lenke til en egen side. Der kan kunden se tilbudet, laste det ned, og velge Godta tilbudet eller Avslå, gjerne med en begrunnelse. Kunden trenger ikke å logge inn.

​
Når kunden svarer

  • Godtar kunden, får tilbudet status Godtatt, og Envoi lager et fakturautkast med samme kunde og linjer. Du får beskjed, og finner utkastet med Se faktura på tilbudet.
  • Avslår kunden, får tilbudet status Avslått, og du får beskjed med begrunnelsen.
Svarer kunden på telefon, e-post eller i et møte, kan du registrere svaret selv: velg Mer, Marker som akseptert eller Marker som avvist, og fyll inn hvem som svarte, når og hvordan.

​
Statuser

Et tilbud som ikke er besvart innen Gjelder til, blir Utløpt. Du får beskjed, men kunden får ingen påminnelse.

​
Endre og slette

  • Et tilbud kan endres så lenge det er Utkast eller Sendt. Endrer du et sendt tilbud, ser kunden endringen med en gang på sin side, men PDF-en kunden fikk på e-post er den gamle. Send tilbudet på nytt hvis det er viktig.
  • Bare utkast kan slettes.

​
Gjør et tilbud om til prosjekt

Når et tilbud er godtatt, kan du velge Konverter til prosjekt. Envoi lager et nytt prosjekt med kunden, og bruker tilbudsbeløpet som budsjett. Se Prosjekter.