Skip to main content
Kundene dine finner du under Kunder. Listen har to faner: Bedrifter og Privatpersoner.
Kundelisten med fanene Bedrifter og PrivatpersonerKundelisten med fanene Bedrifter og Privatpersoner

​
Bedrift eller privatperson

Når du legger til en kunde, velger du først type. Typen styrer flere ting: Se Purring og inkassovarsel for detaljene.

​
Legg til en kunde

  1. Velg Legg til kunde, og Bedrift.
  2. Søk på bedriftsnavn eller organisasjonsnummer. Envoi henter navn, organisasjonsnummer og adresse fra Brønnøysundregistrene. Finner du ikke bedriften, velger du Finner du ikke firmaet? Skriv inn selv.
  3. Legg til e-post, telefon og kontaktperson hvis du vil.
  4. Lagre.
Kunden kan også være i et annet land. Velg Land. For en bedrift i utlandet skriver du inn navn og adresse selv, og kan legge til MVA-nummer. EHF kan bare lages til bedrifter i Norge. Kunder blir også lagt til automatisk når du lagrer en faktura eller et tilbud til en ny kunde.
Uten e-postadresse kan ikke Envoi sende fakturaer til kunden på e-post. Du kan da laste ned PDF-en og sende den selv.

​
Kundesiden

Klikk på en kunde for å se kundeopplysningene og kundens fakturaer. Herfra kan du også lage en ny faktura til kunden. Velg Endre for å endre opplysningene, typen eller et eget purregebyr for kunden.

​
Slette en kunde

Velg Slett i menyen på kunden i listen. En kunde som brukes av fakturaer, tilbud, gjentakende fakturaer eller prosjekter kan ikke slettes. Envoi viser hva kunden brukes av.

​
Importere kunder

Har du kundene i et annet system, kan du importere dem under Innstillinger, Importer. Du må være eier eller administrator.
  • CSV og Excel (XLSX) leses direkte, med kolonner som navn, organisasjonsnummer, e-post, telefon og adresse.
  • PDF og bilder leses av Saga.
  • Opptil 500 kunder om gangen.
Du går gjennom listen og fjerner dem du ikke vil ha med, før du importerer. Kunder med et organisasjonsnummer som finnes fra før, hoppes over. Rader med ugyldig organisasjonsnummer eller et land Envoi ikke kjenner, importeres ikke, og vises i en liste.

​
Hvem ser kundene

Eiere og administratorer ser alle kunder. Andre i teamet ser kundene de har lagt inn selv, med mindre de har fått tilgang til hele kunderegisteret. Se Team og tilganger.