Skip to main content
Fakturaene ligger under Fakturaer i menyen, med tre undersider:
  • Innboks: alle fakturaer som er sendt, og kreditnotaer.
  • Utkast: fakturaer som ikke er sendt ennå.
  • Gjentakende: fakturaer som sendes automatisk med jevne mellomrom. Se Gjentakende fakturaer.
Fakturalisten med statusfaner, filtre og fakturaerFakturalisten med statusfaner, filtre og fakturaer
I Innboks kan du velge mellom Sendte, Kreditnotaer og Mottatte (leverandørfakturaer, se Mottatte fakturaer). Du kan filtrere på status, kunde, forfall og beløp, og søke. Eksporter laster ned listen som CSV eller PDF.

​
Statuser

Ved siden av statusen kan det stå et merke:
  • Delbetalt: kunden har betalt en del. Se Registrere betaling.
  • Bestridt: du har markert at kunden er uenig i kravet.
  • Purring pauset: automatisk purring er satt på pause for denne fakturaen.

​
Utkast og nummerering

Lagre som utkast lagrer fakturaen uten å sende den. Et utkast har ikke fakturanummer eller KID. Fakturanummeret, for eksempel INV-0012, og KID-nummeret tildeles når fakturaen sendes, og nummereringen fortsetter uten hull. Skjemaet for ny faktura lagrer også det du skriver underveis i nettleseren (Autolagret kl.). Det lagres bare på den maskinen og i den nettleseren du bruker. Vil du fortsette på en annen maskin, lagre som utkast. Utkast kan endres og slettes fra Utkast.

​
En sendt faktura

En sendt faktura kan ikke endres eller slettes. Er noe feil, lager du en kreditnota og sender en ny faktura.
En forfalt faktura med handlingene Registrer betaling, Send purring og KrediterEn forfalt faktura med handlingene Registrer betaling, Send purring og Krediter
Dette kan du gjøre fra fakturaen: Under Mer finner du også:
  • Last ned EHF: fakturaen som EHF-fil (Peppol BIS 3.0). EHF kan bare lages til bedrifter i Norge med organisasjonsnummer, og ikke når fakturaen har linjer med 0 % MVA. Envoi viser hvorfor når valget er grått. Sending gjennom Peppol-nettverket kommer før 2027.
  • Eksporter CSV
  • Gjør gjentakende: lager en gjentakende faktura med samme innhold.
  • Marker som bestridt og Pause automatisk purring. Se Purring og inkassovarsel.
For å sende fakturaen på e-post må kunden ha en e-postadresse. Har kunden ingen, kan du laste ned PDF-en og sende den selv.
Når du velger Send faktura, får fakturaen fakturanummer og KID og blir bokført, før e-posten sendes. Kommer ikke e-posten frem, ser du Fakturaen er utstedt, men e-posten ble ikke sendt. Fakturaen er da sendt og bokført, og du velger bare Send på nytt. Kundeopplysningene på en sendt faktura kan ikke endres. E-postadressen kan du rette med Endre e-postadresse, for eksempel når fakturaen står som Ikke levert. Er andre kundeopplysninger feil, lag en kreditnota og en ny faktura.